ユーキャンのファイナンシャルプランナー講座では、提案書を作成することで、２級試験の合格資格が、取得できます。これがないと、普通は３級からの受験になるんですね。ファイナンシャルプランナーの提案書とは、実際の顧客を想定して、顧客のライフプランを作成することです。物価の値上がりとか、将来の必要な出費を想定して、必要なお金を割り指していきます。もちろん、学習者向けの課題ですから、例に沿って、やればできるようになっています。でも、この提案書作成は結構手こずりましたね。間違ったら、受験資格がもらえないのか？と思うと。
結果は、あっさり、受験資格がもらえました。ただ、試験の勉強の事を考えると、提案書作成は早いうちに済ませておく方がいいでしょう。この提案書提出が終わることで、ずいぶん楽になったし、実際のファイナンシャルプランナーの業務に即したものなので、試験の勉強に身が入ります。
それと、提案書を作り終わってから、気付いたのですが、提案書は手書きでなく、パソコンで作ってよかったとのこと。これを知らないばかりに、私の提案書は見苦しいものとなりました。
